Tiscali a World Online oznámily záměr vybudovat vedoucího celoevropského poskytovatele internetových a síťových služeb.
Správní rady Tiscali a World Online s potěšením oznamují, že dospěly k dohodě o plánovaném sloučení obou společností, a vytvořily tak vedoucího celoevropského poskytovatele internetových a síťových služeb, který dodává nové telekomunikační a mediální služby a služby elektronického obchodování největší celoevropské základně uživatelů. Nový podnik si ponechá název Tiscali a svá ústředí v Itálii. Renato Soru, zakladatel Tiscali, převezme pozici výkonného předsedy správní rady a James Kinsella, současný předseda správní rady společnosti World Online, se stane výkonným ředitelem nového subjektu.
- „Internetová síť pro uživatele v celé Evropě”
- významný nárůst příjmů a zefektivnění výdajů
- nárůst příjmů díky posílené pozici na trhu
vytvoření nových zdrojů příjmů díky kombinované síti
celkové čisté úspory ve výši 550 miliónů eur až 600 miliónů eur v průběhu příštích dvou let- Sloučení obou společností proběhne na základě nabídky na výměnu akcií. V souladu s podmínkami této nabídky akcionáři World Online obdrží:
za každou akcii World Online oceněnou na 20 eur akcie společnosti Tiscali,
pokud se bude v rozhodujícím období cena za jednu akcii Tiscali pohybovat v průměru mezi 40,9 eur a 49,4 eur. V rozmezí těchto cen za akcie Tiscali je ohodnocení všech vydaných kmenových akcií společnosti World Online v nabídce stanoveno přibližně na 5,9 miliard eur. Na základě ceny 45,95 eur za jednu akcii Tiscali, což je kurz, který uzavřel obchodování na burze dne 6. září 2000, byl směnný kurz stanoven na 0,4353 akcie Tiscali za jednu akcii World Online.
- Pokud bude v rozhodujícím období cena za jednu akcii Tiscali v průměru nižší než 40,9 eur, bude směnný kurz stanoven na 0,4891 akcie Tiscali za jednu akcii World Online
- Pokud bude v rozhodujícím období cena za jednu akcii Tiscali v průměru vyšší než 49,4 eur, bude směnný kurz stanoven na 0,4049 akcie Tiscali za jednu akcii World Online
- V případě přijetí nabídky v plné výši budou mít akcionáři Tiscali v následné společnosti podíl ve výši 56,7% a akcionáři World Online získají podíl ve výši 43,3% (v obou případech se vychází z ceny 45,95 eur za jednu akcii Tiscali)
- Největším akcionářem nového subjektu se stane Renato Soru, který získá podíl ve výši 35,5%. Nadace Sandoz Foundation bude druhým největším vlastníkem s podílem 18,3% (v obou případech se vychází z ceny 45,95 eur za jednu akcii Tiscali)
- Tiscali již obdržela od nadace Sandoz Foundation neodvolatelný závazek k přijetí nabídky a totéž očekává rovněž ze strany společnosti Reggeborgh. Nadace Sandoz Foundation a společnost Reggeborgh dohromady vlastní 54% akcií World Online. Renato Soru, jehož podíl ve společnosti Tiscali představuje 63%, se navíc neodvolatelně zavázal hlasovat ve prospěch navýšení kapitálu společnosti Tiscali, které je pro uskutečnění nabídky nezbytné
- Hlavní akcionáři Tiscali a Word Online nesmějí po omezenou dobu obchodovat s akciemi společnosti
- Očekává se, že informace o nabídce i samotná nabídka budou k dispozici v průběhu příštích šesti týdnů. Do 30 dnů od tohoto oznámení obdrží akcionáři World Online další informace související s nabídkou
Renato Soru, předseda správní rady společnosti Tiscali, k chystanému sloučení uvedl:
„Jsem velmi hrdý na to, že hlavní akcionáři a vedení společnosti World Online přistoupili na spojení s Tiscali za účelem vybudování vedoucího evropského poskytovatele internetových a síťových služeb. Jsem také velmi pyšný na to, že naše síť, která již nyní slouží více než 6 miliónům uživatelů v 15 zemích, bude i nadále přispívat k dalšímu sbližování lidí v celé Evropě. Díky Internetu se skupinka tří lidí mohla vydat na cestu, která je během pouhých tří let prostřednictvím tohoto spojení přivedla až ke zrodu vedoucího celoevropského poskytovatele internetových a síťových služeb s více než 2500 nadaných a nadšených zaměstnanců. Nová ekonomika je ledajaká, jen ne neskutečná.”
James Kinsella, předseda správní rady společnosti World Online, uvedl:
„Pro akcionáře World Online má tato transakce obrovský význam, protože jim umožní těžit z dlouhodobého růstu nové společnosti. Sloučení neznamená, že další rozvoj společnosti je u konce, naopak vzniká platforma pro další rozmach, protože společně vybudujeme vedoucího poskytovatele síťových a internetových služeb v Evropě. Renato Soru a já máme jasnou vizi o dalším vývoji obchodních aktivit společnosti. Hlavní činnost by měla být i nadále změřena na poskytování přístupu, portálu a služeb obchodním klientům. Máme nyní dobré předpoklady pro to, abychom se stali vedoucím hráčem v oblasti upevňování evropského internetového průmyslu, protože dochází k přeměně naší společnosti z poskytovatele Internetu závislého na dominantních telekomunikačních operátorech na operátora IP sítě s přímým propojením na telekomunikačního operátora.”
Prezentace pro odborníky se uskuteční dnes během dne v prostorách UBS Warburg Conference Centre, 1 Finsbury Avenue, London, EC2.
Analytici, kteří se setkání nebudou moci zúčastnit osobně, budou mít možnost telefonické účasti na čísle +44 20 8781 0598.
Tato tisková zpráva a prezentace pro analytiky jsou k dispozici na následujících internetových adresách: Tiscali - www.tiscali.it/investors/en; World Online - www.worldonline.com/ir-presentation.
Společnost UBS Warburg působí jako hlavní poradce Tiscali. K dalším poradcům Tiscali patří společnosti Rothschild a Schroder Salomon Smith Barney, která dohlíží na finanční korektnost obchodní transakce. Poradci společnosti World Online jsou Goldman Sachs a Merrill Lynch.