Společnosti NortonLifeLock (NASDAQ: NLOK), globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti spotřebitelů, a Avast (LSE: AVST), globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí, s potěšením oznamují, že dosáhly dohody o podmínkách navrhované fúze společnosti Avast se společností NortonLifeLock, a to formou nabídky společnosti NortonLifeLock na celý vydaný a vydávaný kmenový akciový kapitál společnosti Avast.
Podle podmínek fúze budou mít akcionáři společnosti Avast nárok na kombinaci peněžního vyrovnání a nově vydaných akcií společnosti NortonLifeLock s možností volby alternativního protiplnění. Na základě závěrečné ceny akcií společnosti NortonLifeLock ve výši 27,20 USD ze dne 13. července 2021 (poslední den obchodování s akciemi společnosti NortonLifeLock před zahájením tržních spekulací souvisejících s fúzí dne 14. července 2021) oceňuje fúze celý vydaný a vydávaný kmenový akciový kapitál společnosti Avast v rozmezí přibližně 8,1 miliardy USD a 8,6 miliardy USD, v závislosti na volbě akcionářů společnosti Avast.
Představenstva společností NortonLifeLock a Avast jsou přesvědčena, že fúze má jednoznačné strategické a finanční opodstatnění a představuje atraktivní příležitost k vytvoření nového, významného hráče v oblasti kybernetické bezpečnosti pro spotřebitele, který využije zavedené značky, technologie a inovace obou firem a přinese značné výhody spotřebitelům, akcionářům a dalším dotčeným stranám.
„Tato transakce je zásadním krokem vpřed pro kybernetickou bezpečnost v segmentu koncových uživatelů a v konečném důsledku nám umožní naplnit naši vizi chránit lidi a umožnit jim žít bezpečný digitální život,“ řekl generální ředitel společnosti NortonLifeLock Vincent Pilette. „Díky tomuto spojení můžeme posílit naši platformu Cyber Safety a zpřístupnit ji více než 500 milionům uživatelů. Budeme mít také možnost urychlovat inovace vedoucí k transformaci kybernetické bezpečnosti.“
„Dlouhodobým posláním Avastu je umožnit vznik digitálního světa, který každému poskytne bezpečí a ochranu soukromí. Navrhované spojení s NortonLifeLock je významným krokem vpřed na této cestě. Vznikne světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti zaměřený na koncové uživatele, který v sobě spojí sílu Avastu v ochraně soukromí a NortonLifeLocku v ochraně identity. Výhodné je také spojení našich vysoce komplementárních produktových portfolií. Zesílí naše schopnost prosazovat inovace prostřednictvím výzkumu a vývoje a urychlí se transformace naší platformy kybernetické bezpečnosti pro více než půl miliardy společných uživatelů,” řekl generální ředitel společnosti Avast Ondřej Vlček a dodal: „V době, kdy kybernetické hrozby rostou, ale vnímání důležitosti kybernetické bezpečnosti je stále velmi slabé, zrychlíme společně s NortonLifeLock naplňování naší společné vize poskytovat komplexní kybernetickou ochranu lidem po celém světě. Naše špičkové týmy budou mít lepší příležitosti k inovacím i nové možnosti plynoucí z přístupu k datový analýzám, a budou tak vyvíjet ještě kvalitnější řešení a služby. Díky oběma zavedeným značkám, větší geografické diverzifikaci a přístupu k širší uživatelské základně bude spojená firma připravena využít příležitosti k růstu, které vidíme po celém světě.“
Strategické a finanční výhody
- Urychlení transformace spotřebitelské kybernetické bezpečnosti s více než 500 miliony uživateli;
- Spojení silné stránky společnosti Avast v oblasti ochrany soukromí a silné stránky společnosti NortonLifeLock v oblasti ochrany identity, čímž vytváří široké a vzájemně se doplňující portfolio produktů, přesahující základní zabezpečení;
- Posílení geografické diverzifikace a rozšíření segmentů Small Office Home Office a Mikrobyznys;
- Uvolnění významné hodnoty díky synergiím[1] ve výši přibližně 280 milionů USD s dalším potenciálem růstu díky nové reinvestiční kapacitě pro inovace a růst;
- Spojení dvou silných a vysoce zkušených manažerských týmů s expertizou ve spotřebitelském segmentu.
Fúze rovněž vylepší finanční profil kombinované společnosti díky úsporám z lepší škálovatelnosti, dlouhodobému růstu, úsporám nákladů s možností jejich reinvestice a silnému cash-flow podporovanému silnou rozvahou. Očekává se, že během prvního celého roku od dokončení fúze dojde k dvoucifernému nárůstu upraveného zisku na akcii a v dlouhodobém horizontu k dvoucifernému růstu tržeb.
Organizace a management
Po dokončení transakce zůstane generálním ředitelem generální ředitel společnosti NortonLifeLock Vincent Pilette. Finanční ředitelkou zůstane finanční ředitelka společnosti NortonLifeLock Natalie Derse a očekává se, že generální ředitel společnosti Avast Ondřej Vlček nastoupí do funkce prezidenta společnosti NortonLifeLock a stane se členem představenstva společnosti NortonLifeLock. Kromě toho se očekává, že Pavel Baudiš, spoluzakladatel a současný člen představenstva společnosti Avast, se stane členem představenstva společnosti NortonLifeLock jako nezávislý ředitel.
Po dokončení fúze bude mít spojená společnost dvě hlavní sídla, a to v Tempe v Arizoně a v Praze, a zachová si významné zastoupení v České republice. Spojená společnost bude kótována na newyorské burze NASDAQ.
Podrobnosti o transakci
Podrobnosti o navrhované transakci naleznete na této stránce.
