Společnost KIT digital koupila Multicast Media

Společnost KIT digital, Inc. (NASDAQ: KITD), přední celosvětový poskytovatel zákaznických softwarových řešení pro správu, řízení a prodej videoobsahu na bázi internetových digitálních technologií (IP–video), uzavřela dohodu o koupi soukromé společnosti Multicast Media Technologies, Inc., se sídlem v Atlantě, ve státě Georgia, za přibližnou cenu 18 mil. USD, která se skládá z částky 4,9 mil. USD v hotovosti, až 1 300 000 kmenových akcií KIT digital a převzetí dlouhodobých závazků ve výši 4,6 mil. USD.

Společnost Multicast je na severoamerickém trhu lídrem v poskytování živých videopřenosů, správy internetového videa a cílené multimediální komunikace. V roce 2009 využívalo hostingu společnosti Multicast téměř 1000 organizací. Firma vysílala zhruba 50 000 živých přenosů a poskytla až 250 milionů streamovaných videonahrávek.

Mezi klienty společnosti Multicast se řadí vládní, neziskové i církevní organizace a také řada významných společností zařazených do žebříčku Fortune 500. Společnost Multicast získává na pravidelných ročních licenčních poplatcích za používání softwaru ke správě IP videa částku ve výši přibližně 12 mil. USD. Na této částce se podílí i další výnosy z poskytování odborných služeb.

„Společnost Multicast doplňuje a značně rozšiřuje naši klientskou základnu v Severní Americe, ale i naše možnosti v dodávání videoobsahu na tři obrazovky – mobilní zařízení, internetové prohlížeče a internetové televize,“ uvedl Kaleil Isaza Tuzman, předseda představenstva a generální ředitel KIT digital. „Předpokládáme, že tato akvizice se projeví okamžitým růstem — jak na straně výnosů, tak ve znásobení cash flow — a bude zdrojem významné úzké spolupráce v oblasti obchodního rozvoje, geografického dopadu, technologií pro různé platformy i celkového růstového potenciálu.“

„Společnost KIT digital již dříve dosáhla v celosvětovém měřítku vedoucího podílu na trhu v oblasti správy IP videa pro firmy, akvizice společnosti Multicast z nás však činí poskytovatele číslo jedna v Severní Americe a posiluje i naši převahu na světovém trhu,“ dodal Isaza Tuzman.

Generální ředitel společnosti Multicast Lou Schwartz k tomu uvádí: „Jako ziskový a zavedený hráč v oboru platforem IP videa jsme měli více strategických možností. Jsme nadšení z toho, že můžeme spojit své síly se světovým vůdcem ve správě IP videa, a jsme si jistí, že spojení našich sil povede k vytváření výjimečných hodnot a přínosů naší společné zákaznické základně.“

Multicast obsluhuje přibližně 960 vlastních zákazníků, včetně společností FedEx, The Knot, In Touch Ministries, Move, Inc., World Changers Church International, Delta Airlines, Joyce Meyer Ministries, Cummins, Lakewood Church, Home Box Office, The Christian Science Publishing Society, EWTN Global Catholic Network, AutoTrader.com a AstraZeneca.

Online video platforma Media Suite společnosti Multicast poskytuje zákazníkům end-to-end řešení pro přípravu, řízení a vydávání živých a on-demand IP videí a multimediálních prezentací.Klíčové schopnosti Media Suite a volitelné add-on moduly jsou integroványpřes efektivní datový tok. Společnost Multicast nedávno rovněž získala první místo při volbě čtenářů časopisu Streaming Media Magazine 2009 v kategorii „Transcoding SaaS“, kde získala více než 5000 hlasů než její nejbližší konkurenti.

KIT digital bude postupně integrovat soubor nástrojů společnosti Multicast Media Suite, určený k poskytování obsahu a živých přenosů, do vlastní platformy VX-one, a předpokládá, že zákazníci společnosti Multicast začnou společnou platformu využívat do třetího čtvrtletí roku 2010.

S akvizicí se pojí i jmenování několika představitelů společnosti Multicast do světového managementu KIT digital. Společnost KIT digital rovněž očekává, že díky této akvizici dojde k integraci úspěšných partnerství s předními společnostmi z oblasti infrastruktury, správy a doručování obsahu a také s reklamními agenturami a marketingovými společnostmi, které podporují tým přímého prodeje společnosti Multicast. Přes 90 zaměstnanců společnosti Multicast zůstane nadále v sídle firmy v Atlantě, která se tak stane významným centrem služeb pro zákazníky společnosti KIT digital v Severní i Jižní Americe.

Výkonný partner společnosti MK Capital a ředitel společnosti Multicast Mark Koulogeorge k tomu uvádí: „Společnosti KIT digital a Multicast sdílejí společnou vizi stát se poskytovatelem vyhledávaným velkými společnostmi, neziskovými, vládními a církevními organizacemi, které využívají IP video. MK Capital vítá možnost uchovat si významný většinový podíl svého kapitálu ve společném podniku — namísto hotovostního vyrovnání — a významný přínos pro své investory spatřuje v tom, jak vedení společnosti KIT digital úspěšně pokračuje ve své globální růstové strategii.“

Souběžně s akvizicí společnosti Multicast oznámila společnost KIT digital, že v prvním čtvrtletí odkoupila nebo uzavřela dohody o odkupu téměř 4 milionů vydaných warrantů. Na tyto transakce využila výnos z nedávné veřejné nabídky akcií, která přinesla firmě hrubý výnos ve výši 15 mil. USD.

Pro forma bude po poskytnutí akcií Multicastu, po zaplacení hotovosti v souvislosti s akvizicí, po nákupu vydaných warrantů a po úhradě dlouhodobých závazků společnosti Multicast existovat 17,7 milionů vydaných akcií KIT digital a společnost bude držet přibližně 15 mil. USD v čisté hotovosti a hotovostních ekvivalentech. Společnost očekává, že v souvislosti s akvizicí Multicastu vzniknou náklady na restrukturalizaci.

KIT digital předpokládá, že akvizici firmy Multicast uzavře do 31. března 2010. Jako finanční poradce pro KIT digital v souvislosti s touto transakcí vystupovala společnost Janney Montgomery Scott LLC.

Témata článku: Delta Airlines, Knot, Montgomery, Fedex, Move, Georgia, Flow, Cash, Delta