Čínský internetový obr Alibaba se rozhodl, že si pro svůj dlouho očekávaný vstup (IPO) na burzu vybral Spojené státy. Ukončila tak několikaměsíční spekulace o tom, kde akcie veřejnosti nabídne. Půjde o nejsledovanější vstup na burzu od předloňského května kdy na trh Nasdaq umístila své akcie sociální síť Facebook.
Alibaba je jedním z hlavních vládců čínského internetu. Nabízí například vlastní alternativu pro eBay, PayPal, cloudovou platformu a mnohé další služby.
Na IPO a z něho plynoucí poplatky se především těší participující banky. Naopak je to rána pro hongkongskou burzu, která se zpočátku zdála být preferovanou variantou.
Skutečně velký byznys
Podle údajů agentury Reuters jedná Alibaba se šesti velkými bankami - Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, J.P. Morgan a Morgan Stanley - o roli vedoucího aranžéra akciové emise. Většina z těchto bank nakonec nějakou sdílenou vedoucí roli na přípravě veřejné nabídky akcií dostane.
Šéf Alibaby Jack Ma. Foto: Alibaba
Analytici odhadují, že společnost sídlící v čínském Chang-čou má hodnotu minimálně 140 miliard dolarů a hodnoty akcií nabízených k volnému obchodování pravděpodobně přesáhne 15 miliard dolarů. To znamená zhruba 260 milionů dolarů na poplatcích pro participující šestici bank při odhadovaném poplatku 1,75 procenta.
To zmíněné banky katapultuje na přední místa takzvané „league table“, která porovnává velikost uskutečněných obchodů jednotlivými bankami. „Tohle bude opravdu velký obchod, větší než si většina lidí představovala,“ citovala agentura Reuters bankéře seznámeného s jednáními.
Celý proces by měl odstartovat velmi brzo. Samotné IPO by se mělo odehrát ve třetím letošním čtvrtletí. Žádost o něj společně s další dokumentací pro americkou komisi pro cenné papíry by firma měla podat ještě v dubnu.
Investoři vstup Alibaby na americkou burzu vnímají jako největší technologické IPO od emise Facebooku.
Alibaba v loňském čtvrtém čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 1,4 miliardy dolarů. Tržby jí vzrostly o 66 procent na 3,1 miliardy dolarů.
Ačkoliv firma své hospodaření jako zatím veřejně neobchodovaná firma zveřejňovat nemusí, objevují se s jednokvartálním zpožděním v hospodaření amerického Yahoo, která v čínské společnosti vlastní 24procentní podíl.
Yahoo už dříve oznámilo, že právě přes veřejnou nabídku akcií na burze chce svůj podíl v Alibabě snížit. Největším akcionářem je japonská Softbank. Zakladatelé a seniorní manažeři vlastní dohromady 13 procent.
